Otoko wa tsurai yo: Torajiro yuuyake koyake

Tora-san se vrací do Šibamaty právě v den, kdy Mitsuo poprvé nastupuje do školy. K Tora-sanově překvapení je Mitsuo z jeho přítomnosti spíše v rozpacích. Po hádce s rodinou jde Tora-san do baru, kde se opije a domů přivede nevrlého starého muže se smutným příběhem. Jeho identita všechny šokuje. Později se Tora-san seznámí s Botan, gejšou.