Dánští teenageři dospívají v roce 1963. Bjorn a Erik jsou blízcí přátelé. Bjorna pronásleduje Kirsten, budoucí dokonalá manželka, ale on se zamiluje do Anny, která ho zasvětí do lásky a sexu. Erik je zasmušilý, stará se o svou duševně nemocnou matku, která je upoutaná na domov, zatímco jeho přísný otec mu vládne. Touží po Kirsten, ale ta je pro něj nedosažitelná. Těhotenství, děsivý potrat, zásnubní večírek a odhalení o počestnosti Erikova otce vedou ke klimatu: Bjorn a Erik se musí postavit ovládajícím dospělým.