

Americký dirigent John Meredith a jeho manažer, Hank Higgins, odcestují do Ruska krátce před nacistickou invazí do Sovětského svazu. Meredith se během turné po 40 městech zamiluje do krásné sovětské pianistky Nadji Stepanové. Po cestě vidí šťastné, zdravé a usměvavé sovětské občany, kteří blaženě žijí komunistický sen. Toto štěstí je zničeno německou invazí.