Illusion

Stárnoucí filmový režisér, kdysi na vrcholu sil, se blíží ke konci své cesty. V očekávání smrti sklouzává do "snu", kde mu jsou ukázány tři "útržky" z filmu o životě jeho syna. Nejprve podezřívavý, pak zvědavý a nakonec uchvácený sleduje synovo dospívání od puberty do středního věku, během kterého syn usiluje o lásku svého života, Isabelle. Dvěma konstantami těchto útržků jsou jeho snaha získat Isabelle a imaginární hlas otce, který mu říká, že je bezcenný a nechtěný. Teprve na konci příběhu starý muž odhalí překvapivé tajemství o svém synovi i o sobě samém.