Shvil Hahalav

1964, vesnice v Galileji. Starosta spolupracuje s izraelskou vojenskou správou. Někdo padělá pracovní povolení a starostaův syn a poctivý kovář Mahmud se chtějí oženit se stejnou ženou. Tyto dějové linky se protnou, když je vesnický učitel zatčen a uvězněn za padělání, se souhlasem starosty. Mahmoud zjistí, kdo je skutečný padělatel, a jde za starostou, jehož syn se domnívá, že ho Mahmud přišel udat. Vyrazí zapálit Mahmudův dům a následuje tragédie. Po Mahmúdově boku stojí v jeho problémech Mabrúk, vesnický blázen, který, stejně jako ostatní, zejména mladá žena jménem Džamíla, stále trpí tím, že byl svědkem hrůz války v roce 1948.