Příběh ruské tanečnice Yolandy, která v roce 1909 přijíždí se svým souborem do Mexika. Zde se zamiluje do mladého kadeta Julia. Jejich lásce však stojí v cestě vlivný Carlos, který Yolandu chce pro sebe. Hrozí jí deportací na Sibiř, pokud jeho romantické návrhy odmítne.