Toulavý národ

Fernand uprchl z vězení a ukryje se v putovním cirkuse Barlay, kde pracuje jeho bývalá žena Flora jako krotitelka šelem. Jejich syn Marcel, nyní dospělý, je jezdec na koni a netuší, že Fernand je jeho otec. Marcel miluje Yvonne, dceru ředitele Barlaye. Ten je proti jejich vztahu, pošle dceru do Itálie a Marcela přesvědčí, že jeho city neopětuje.