Nicola, taliansky podnikateľ, už dlhé roky žije a pracuje na Kube, kde sa zoznámil a neskôr aj oženil s krásnou a zvodnou Almou. Jedného dňa však jeho malé lietadlo z ničoho nič vo vzduchu vybuchne a Nicola spolu s pilotom pri havárii zahynú.
Jeho mladší brat Andrea žije v rodnom Taliansku, ale rozhodne sa vycestovať na Kubu, aby popohnal vyšetrovanie leteckého nešťastia, pretože postup kubánskej polície sa mu zdá veľmi pomalý a laxný.
Pomocnú ruku pri vyšetrovaní mu podá záhadný chlapec, s ktorým sa zoznámil na havanskom letisku, ale aj sympatický a dobrosrdečný havanský policajný dôstojník, komisár Zequeira. Po príchode do Havany Andrea navštívi aj krásnu vdovu a okamžite sa do nej zaľúbi.
Netuší, že Alma má milenca, Thomasa Grassa, majiteľa nočného baru Il Trocadero, v ktorom vystupuje. Obaja majú prsty v pašeráckych obchodoch s liekmi a je možné, že Nicola práve pre to musel zomrieť, pretože všetko odhalil a s ilegálnym podnikaním svojej ženy nesúhlasil.
Alma si Andreu postupne omotá okolo prsta, pretože nechce, aby zistil pravdu a je rozhodnutá udržať tajomstvo i výnosný obchod za každú cenu. Andrea zistí, že komisár Zequeira mu nepomáha z nejakých altruistických dôvodov, ale vedie ho aj osobná pomsta - za smrť jeho manželky je podľa policajtovho názoru zodpovedný jej milenec, ktorým bol práve Thomas.
Podarí sa im odhaliť pravdu a zachrániť si život?