V Paříži se mladý Tunisan Ismaél stará o dva bratry: Nouredina, který je invalidní, a čtrnáctiletého Moulouda, který je protřelý životem na ulici. Ismaél s Mouloudem spěchají do Marseille, kde žije jejich strýc. Nouredine zemřel při požáru a Ismaél kromě žalu cítí i vinu. Ismaél se spřátelí s Jackym, bělochem, jehož otec a bratr nenávidí imigranty. Mouloud tráví čas s bratrancem Rhidou, který porušuje islámská pravidla a prodává hašiš. Ismaél se rozhodne, že se Mouloud musí vrátit do Tuniska, ale chlapec uteče a stane se pomocníkem Rhidova dodavatele. Ismaél a Jackyho arabská přítelkyně spolu začnou mít poměr, přátelé se navzájem zrazují a rasismus se stává ošklivým. Dokáže Ismaél zachránit sebe i Moulouda, nebo je život ve Francii rozdrtí?
Bye-Bye