Will Handy vyrůstá v Memphisu se svým otcem, který je kazatel, a tetou Hagar. Otec si přeje, aby svůj hudební talent využíval pouze v kostele, ale Will se nedokáže ubránit hudbě ulice a dělníků. Poté, co napíše ústřední melodii pro místního politika, Gogo, zpěvačka ze speakeasy, přesvědčí Willa, aby ji doprovázel. Will je se svým otcem mnoho let odcizen, během kterých píše a vydává mnoho bluesových skladeb. Nakonec se rodina shledá, když je Gogo přivede do New Yorku, aby viděli Willovu hudbu hrát symfonický orchestr.
