Roger Grant, houslový virtuos, zklame svou rodinu a učitele, když založí jazzovou kapelu. S kapelou ale nakonec dosáhnou úspěchu. Roger se zamiluje do zpěvačky kapely, Stelly, ale jeho strach ze ztráty ji vede k tomu, že maří její snahy stát se sólovou hvězdou. Když je v roce 1917 první světová válka rozdělí, Stella se provdá za Rogerova nejlepšího přítele. Po Rogerově návratu z války svede osud milostný trojúhelník dohromady na důležitém koncertě v Carnegie Hall.