Silvestr 2004 – Kevin Healy (Santos) a Tiffany Matthews (McCoy) vyrážejí oslavit Nový rok a nový začátek svého sedmiletého vztahu. Uprostřed oslav se mladý pár rozhodne okořenit večer experimentem s pervitinem. Aniž by to tušili, místní grázl Randy Martin jim do pití přimíchá LSD, čímž spustí sled událostí, které jim navždy změní život – jednoho z nich připraví o život a druhého navždy poznamenají. Mladý pár opouští večírek a brzy si začíná uvědomovat, že nejsou sami, nebo si to alespoň myslí. Po autonehodě oba prchají do lesů před svým pronásledovatelem, bez jakékoliv ochrany před živly. Pokusy o přivolání pomoci jsou marné, protože zjistí, že ztratili signál mobilního telefonu. Sami v lese, pronásledováni bludy, se pár začíná pomalu obracet jeden proti druhému.