Danny slouží v armádě už čtyři roky, ale v hlavě má jen Brooklyn a jak je skvělý. Po návratu z války ale zjistí, že Brooklyn už není takové terno. Bydlí s Nickem, školníkem z jeho staré střední školy, a pracuje jako zpěvák v obchodě s hudebninami. Seznamuje se s Leem, talentovaným pianistou, a jeho učitelkou Anne, která sní o operní kariéře. Když z Anglie přijede Jamie, Danny se mu snaží ukázat Brooklyn a pomoct mu skládat moderní swingovou hudbu. Společně se tihle čtyři snaží pomoct Leovi získat brooklynské hudební stipendium.