Desetiletá Fiona je poslána žít ke svým prarodičům do malé rybářské vesnice v hrabství Donegal v Irsku. Brzy se dozví o místní legendě, podle které se její předek oženil s tulenicí – tvorem, který se umí proměnit v člověka. Před lety byl její malý bratr spláchnut do moře a už ho nikdy nikdo neviděl, a tak když Fiona zahlédne nahého chlapečka na opuštěném ostrově Roan Inish, cítí nutkání to prozkoumat.