Dánsko, 1961. Bjørn, dospívající chlapec z měšťanské rodiny, touží být přijat Steenem, šikanujícím vrstevníkem s bohatými, ale chladnými rodiči. Bjørnovým dalším dobrým přítelem je Mulle, veselý a dětinštější chlapec z dělnické třídy. Zpočátku se zdá, že jsou všichni tři přátelé, ale postupně Steen začíná Mulleho odstrkovat a zároveň vtahuje ovlivnitelného Bjørna s sebou do stále většího násilí.
