Paulino a Carmela jsou manželé, potulní herci, kteří během španělské občanské války cestují po venkově. Jsou republikáni a se svým němým asistentem Gustavetem se omylem zatoulají na území ovládané rebely. Jsou zatčeni a bojí se popravčí čety, ale dostane se jim milosti od italského fašistického velitele, který miluje divadlo. Domluví představení pro své jednotky a Paulinovi nabízí dohodu: zinscenuje frašku na republiku výměnou za svobodu herců. Bude s tím ohnivá a vlastenecká Carmela souhlasit?