Zvezdi v kosite, salzi v ochite

Film vypráví o kočovné divadelní společnosti na počátku 20. století. Tato potulná skupina, složená z několika rodin, výstředního studenta a anarchisty, které spojuje láska k divadlu, přijíždí do malého města. Chystá se uvést Othella, ale představitelka Desdemony náhle onemocní. Zaskočí za ni místní učitelka, která sklidí velký úspěch a připojí se ke společnosti. Mladá žena s nimi cestuje po zaprášených venkovských cestách a nikdy se nevzdává. Krok za krokem se z ní stává velmi dobrá herečka a postupně přebírá vedení skupiny v jejím složitém životě. Herci, spojeni společným osudem, společně prožívají radosti i zklamání svého průkopnického vzdělávacího poslání.