Quincy Drew a Jason O’Rourke, dvojice přátel a podvodníků – první běloch, druhý svobodný černoch ze severu – cestují z města do města v americkém Západě před občanskou válkou. V jejich podvodu Quincy prodává Jasona do otroctví, osvobodí ho a oba se přesunou do dalšího města plného naivních obětí... dokud podvod, který se pokazí, neuvrhne Jasona do skutečného nebezpečí.