

Na přelomu 13. a 14. století se ujímá vlády čtyřiadvacetiletý kníže Světoslav Terter. Mladý kníže se pouští do složité politické hry, prosazuje svou pomocí intrik a je k tomu donucen okolnostmi. Světoslav Terter je pozoruhodně prozíravý a důsledný. Je snad jedinou hlavou státu té doby, která si dovolí obžalovat primase země. Snaží se shromáždit okolní slovanské národy ke společnému odporu proti tureckému dobývání. Terter prožívá velkou osobní tragédii. Vzdaluje se od své nejdražší osoby, Marie, která je příliš slabá na to, aby se k němu připojila na obtížné cestě, kterou si zvolil.