Nakrútené podľa novely Gina Pugnettiho, fiktívny príbeh z obdobia II.sv.vojny, odohrávajúci sa počas existencie tzv. republiky Salo.
Dvom priateľom, Ginovi a Fabiovi, sa podarí dostať z britského zajatia. Ukryjú sa u Gina, akceptovaní jeho otcom Augustom a mladšou sestrou Rosou. Medzi dievčaťom a Fabiom to zaiskrí... Priateľstvo medzi Ginom a Fabiom sa však začne za dramatických okolností meniť. Gino, odsúdený spolu s otcom, sa pridáva na stranu partizánov, Fabio sa nechce pridať a zblíži sa s Ginevrou, vznešenou dámou, ktorá čaká na svojho muža, strateného vo vojne. Fabio s ňou napokon splodí syna. Medzičasom sa aj Rosa pridá do bojov na strane partizánov. Stretne sa s tehotnou Ginevre, ktorá už nemôze rátať s Fabiom, lebo ten sa musí skrývať po tom, čo zabil nemeckého vojaka...
