Ilusyon, zasazený do filipínské post-americké koloniální éry, kde byl americký vliv stále patrný, vypráví příběh Miguela, mladého muže z venkova, který se rozhodne navštívit svého otce Pabla, modernistického malíře v Manile. Po příjezdu zjistí, že se jeho otec rozhodl odjet do provincie, ale on se rozhodl zůstat v Manile na dovolenou. Jednoho dne potká Stellu, nahou modelku, která měla původně pózovat pro Miguelova otce. Zasažen její krásou, Miguel udělá nemyslitelné – předstírá, že je jeho otec, malíř. Vztah založený na lži se zhoršuje, když Stella dostane zvláštní kožní nemoc, která Miguela odpuzuje. Obklopen podivnými postavami – mluvící krávou, upovídaným pošťákem a všetečnou bytnou – je Miguel dohnán do šílenství poznáním o kráse, chtíči, lásce a o tom, jak být sám sebou. Nejednoznačný konec podtrhuje surrealistický tón filmu.
Illusion