Kyoko se jako dítě učila latinskoamerické tance od Josého, kubánsko-amerického vojáka sloužícího v Japonsku. O mnoho let později Kyoko cestuje do New Yorku, aby se s Josém znovu setkala. Po dlouhém hledání Josého najde, ale zjistí, že umírá na AIDS a už si moc nepamatuje na svou minulost, včetně času, který s Kyoko strávili spolu.
Kyoko