Emily se stará o děti své sestry, která má problémy s drogami. Dělá to proto, aby malého J. T. a Alannu nemuseli adoptovat cizí lidé. Když úřady chtějí bezcitně zasáhnout, Emily sbalí děti a vydají se na cestu. Šťastně skončí v městečku Betlehem. Než je policie objeví, potřebuje Emily skutečný zázrak, aby rodinu udržela pohromadě. Na scénu prichází anděl strážný a zrežíruje setkání Emily se sympatickým místním policistou. Díky němu zažijí všichni nezapomenutelné Vánoce.