Ao Sul do Meu Corpo

São Paulo, konec 30. let. Alberto (Paulo César Pereio), intelektuál a profesor, oznamuje svému příteli a žákovi Polidorovi (Nuno Leal Maia), že získal stipendium na studium v Paříži. V Paříži obdrží Polidoro dopis, v němž mu Alberto sděluje, že se oženil s Helenou (Ana Maria Nascimento e Silva). Polidoro se vrací do Brazílie v roce 1945, v době silných politických nepokojů proti Novému státu. Alberto pozve Polidora, aby strávil několik dní v jeho domě v Campos do Jordão. Po příjezdu na místo mu Helena sdělí, že Alberto musel naléhavě odcestovat. Trvá na tom, aby tam zůstal, dokud se její manžel nevrátí, a během čekání ho svede. Po několika dnech intenzivní vášně Polidorovi nařídí, aby odešel a už ji nikdy neviděl.