Rikugun hayabusa sentotai

V předválečných dnech předcházejících druhé čínsko-japonské válce v roce 1937 cvičí hlavní letecký instruktor poručík Kató Tateo z Císařské japonské armády leteckého sboru nové dobrovolníky z armádní pěchoty, aby se stali příští generací japonských stíhacích pilotů na letecké škole Tokorozawa. Poručík Kató, létající na dvouplošnících Kawasaki Ko-4, bude cvičit přátele i budoucí nepřátele. Když ale v Číně vypukne válka, Kató, nyní velitel 5. Rentai, vezme své nevyzkoušené muže, létající na starožitných letadlech, do leteckého boje proti čínskému letectvu, kterému nyní velí poručík Čo, s nímž se Kató dříve spřátelil a osobně ho vycvičil. Zatímco Katóova letka nakonec dosáhne vzdušné nadvlády nad oblohou Mandžuska, dosáhne toho za vysokou cenu v mužích, přičemž každá ztráta s sebou nese těžké břemeno, které musí nést sám. Jak se válka rozšiřuje do druhé světové války, musí kapitán Kató bojovat se stále se rozšiřující řadou smrtelnějších nových nepřátel, kteří létají na stále modernějších stíhacích letadlech.