Ve starém domku na okraji města, hned vedle staveniště s novými paneláky, ožívá dávno zašlý svět. Starý tulák Tamburáš tam shromažďuje ztracenou mládež: studenta Diáka, který touží po svobodě, řidiče autobusu, jenž přišel o řidičák, protože někoho přejel, a další. Žijí si tam volným a nesvázaným životem, plným neustálé hudby, drobných krádeží, občasné práce a různých triků.
Villa Negra