Ma Wing Jing a jeho starší bratr Ma Tai Chueng přijíždějí do Šanghaje, aby na konci dynastie Čchin zbohatli. Wing Jing se spřátelí s mocným gangsterem a za záchranu života Tam Sei dostane jeho noční klub. O toto území má bohužel zájem i jiný gangster. Korupce a násilí vládnou ulicím a Wing Jing a Tam Sei musí bojovat nejen s konkurenčními gangy, ale i s korupčními policejními úředníky.