Verso sera

Itálie, 1977. Profesor Bruschi je vdovec v důchodu, který žije podle přísného režimu, který si sám nastavil. Je to zapálený komunista starého střihu, který byl vždy v rozporu s nekonvenčním životním stylem svého syna a jeho přítelkyně Stelly, která tíhne k hnutí hippies. Když je jeho čtyřletá vnučka nečekaně svěřena do jeho péče poté, co se ti dva rozejdou, stane se ze starého profesora jakýsi otec pro holčičku a velmi si ji oblíbí. Nicméně, je znovu postaven před výzvu, když do jeho elegantní vily dorazí i Stella, aby získala zpět svou dceru.