Španělsko 30. léta. Kočovná divadelní společnost cestuje od města k městu, baví publikum a vydělává si na živobytí. Součástí souboru je kouzelník, břichomluvec, siláci, tanečníci, zpěváci a celý orchestr. Hvězdou show je Carmen Soler (Trini Alonso), oslavovaná zpěvačka, která má už dávno nejlepší léta za sebou, ale odmítá odejít do ústraní a zuřivě brání svůj hvězdný status. V jejím stínu žije a pracuje Ana Marques (Sara Montiel), mladší zpěvačka, která sní o velké kariéře a trpělivě čeká na svou příležitost.
Varieté