Když britský kapitán Charles Edstaston dorazí ke dvoru Kateřiny Veliké v Petrohradu, je šokován chaotickým stavem paláce. Značně opilý kníže Potěmkin usoudí, že pohledný Edstaston by byl vhodným milencem pro Kateřinu, a donutí zmateného návštěvníka do její ložnice. Edstastonovi se podaří uprchnout, ale je opakovaně dopaden a doručen rozpustilé Kateřině.