¡Se armó el belén!

Starý kněz se zastaralými názory má vykonávat apoštolát v jedné čtvrti na předměstí Madridu. Tamější revoluční klima a protináboženský charakter farníků maří veškeré jeho pokusy, jak si je získat. Arcibiskup ho napomene a požádá, aby obnovil své metody a vzal si příklad z mladého kněze z moderní farnosti. Starý kněz se pokusí aplikovat ve svém prostředí to, co viděl ve vzorové farnosti, čímž spustí řetězec událostí.