Midget je surfař, puberťák, pařič a gay. Jelikož začaly prázdniny, nemá nic jiného na práci než surfovat s přáteli a chodit na večírky. Přestože by se mohlo zdát, že to je ideální bezstarostný život, Midget se začíná nudit, protože město se mu zdá být příliš malé. Když se po čtyřech letech cestování v Evropě vrátí Cass, bratr Midgetova nejlepšího kamaráda, Midget je jím nesmírně fascinován, především jeho sebevědomím, surfařskými kvalitami a otevřeností vůči své homosexualitě. Midget a Cass začnou vášnivý vztah, ale jelikož žijí v místě, kde všichni znají všechny, zanedlouho začnou narážet na limity svého utajeného partnerství. Surfařská komunita je příliš machistická na to, aby mezi sebe přijala dvojici gayů.
[Zdroj: Febiofest 2008]
[Zdroj: Febiofest 2008]