Coney Island

Na přelomu století se mazaný podvodník Eddie Johnson lstivě vetře do práce v nočním klubu na Coney Islandu, který patří jeho příteli a zároveň rivalovi Joe Roccu. Eddie se seznámí s hlavní hvězdou klubu (a Joeovou láskou), Kate Farleyovou, odvážnou zpěvačkou s oblibou v okázalém oblečení. Eddie a Kate se hádají, protože se snaží zmírnit její image. Nakonec se Kate stane senzací Coney Islandu a ti dva se do sebe zamilují. Joe se pak pokusí sabotovat jejich svatební plány.