Princ Guhl (Raymond Massey), zlý a nespolehlivý panovník v Indii za dob britské nadvlády, plánuje zničit britské jednotky, které si užívají pohostinnosti v jeho rozlehlém paláci. Záleží na mladém princi Azimovi (Sabu), aby vojáky varoval před Guhlovou zradou vyťukáním zprávy na svůj buben.