Kelby Unger, mladík z dysfunkční rodiny, žije se svou přítelkyní Amelií Gates a trpí nespavostí a strašlivými nočními můrami. Když Amelii požádá o ruku, shodou okolností mu zavolá ředitel věznice z jeho rodného města, aby mu oznámil, že jeho otec zemřel na infarkt. Rozhodne se vrátit do Bisbee na pohřeb a Amelia jede s ním. Kelby a Amelia se ubytují v domě jeho matky a on se setkává se svou promiskuitní sestrou Trish, svými bývalými přáteli Jamesem Lillym a policistou Wallym a se svým neznámým strýcem Tomem. Když má Wally nervové zhroucení a křičí jméno Joshua, Kelbyho začne pronásledovat zlá minulost Bisbee.
