Obyvatelé upadající části Junction City v Kansasu, známé jako "Junk City" v roce 1968, naříkají nad svou existencí a vzpomínají na slavnou historii své čtvrti ve 40. letech, kdy v místních klubech pravidelně hráli legendární jazzoví hudebníci. V roce 1968 se oblast zredukovala na striptýzové kluby a putyky, které navštěvují branci z vietnamské války, kteří sem přijíždějí z nedaleké Fort Riley. Mezi vůdčí postavy skupiny patří opilec, který přišel o nohu ve druhé světové válce, dispečer taxislužby, majitel baru a pomatená žena s taškami. Mladší generaci zastupuje mladá prostitutka, která se snaží dostat z ulice, ale je nucena pokračovat v práci kvůli svému nespolehlivému příteli a potřebě uživit své dítě. Martin Sheen se také objevuje jako bělošský kněz, který dává přednost lidem z této oblasti před svou vlastní kongregací.
