Paul Bowles - Halbmond

Tři krátké filmy natočené podle povídek amerického spisovatele Paula Bowlese, který žil v cizině, zachycují pocit ztráty a odcizení, tak typický pro jeho díla. "Merkala Beach" sleduje rozpad přátelství poté, co se v okolí objeví hezká tvář; "Call at Corazon" sleduje problémy novomanželů během plavby po Amazonce; a "Allal" zachycuje neobyčejnou proměnu indického chlapce, který se spřátelí s kobrou.