Emocionálně zničený detektiv Martin Bullet zastřelil kluka během zpackané drogové razie. Nyní se musí vyrovnat se svými trýznivými pocity. Začíná nový život ve slunné, ale špinavé Sydney v Austrálii. Ale jeho život "Down Under" se brzy stane ještě horším. Bullet, spárovaný s uřvaným policistou v utajení, Jackem Moranem (kolegové ho popisují jako "hovno"), se zaplete do mizerného drogového gangu, do kterého je zapojen "zvláštní" zabiják jménem Mr. Earring a mentálně postižený dealer drog.
