Kain, mladý rockový muzikant, je na cestě od "zasvěceného tipu" k uznávanému nováčkovi. I když často musí pracovat v noci, vede víceméně usazený život, dokud nepotká Ninu. Nina, která je od narození slepá, pracuje jako telefonistka na poště. Její život je také usazený a řád je pro ni systémem bezpečí víc než pro Kaina. Zamilují se do sebe a postupem času se Nina zapojuje do Kainova života hudebníka víc, než si přála.
