Wenn der Vater mit dem Sohne

Poté, co klaun Teddy ztratil syna, ztratil i svůj dar smíchu. Otevřel si obchod s vtipy a bydlel nad ním. Jeho domovnice měla od narození syna v pěstounské péči a Teddy se rozhodne dítě vychovat. Chlapec vždy věřil, že Teddy je jeho otec. Když se ale po pěti letech náhle objeví matka a chce syna zpět, Teddy se rozhodne s dítětem utéct a vrátí se se synem na pódium. Dostihne je rodina, nebo matka syna už nikdy nezíská zpět?