Swing High

Aby se předešlo sporům, Maryan, svěřenka Doca Maye, majitele kočovné lékárnické show, přiměje Popa Garnera, majitele cirkusu, aby spojil síly s jejím poručníkem. Doc May a Daphne, jeho žena, pracují jako klauni a Garry, zpívající dobrodruh, zpívá s Maryaniným vystoupením. Ruth, Maryanina partnerka, odchází, aby se vdala, a Joe, který žárlí na Garryho, ji nahradí Trixie, svou bývalou asistentkou. Když Garry oznámí své zasnoubení s Maryan, Trixie ho přesvědčí, aby se v opilosti zúčastnil strip pokeru a "kompromituje" ho v přítomnosti jeho snoubenky. Maryan, zasažená žalem, během svého vystoupení upadne a Garry, okradený o cirkusové peníze, je zatčen. Navzdory svým zraněním se Maryan, když se dozví o Trixiině zradě, předvede s ní a vynutí si přiznání tím, že jí hrozí pádem; Garry je propuštěn a je uvítán zpět do show.