Brutálně sadistické znásilnění spustí sérii bizarních krvavých vražd během půlnočního disco bowlingového turnaje v oblíbené bowlingové herně. Hráči dvou týmů se jeden po druhém setkávají s děsivou smrtí od maskovaného vraha v černé bowlingové rukavici. Do úsvitu je celá herna rudá od krve.