Jigoku no kyôen

Tobe je drobný podvodník, který řídí nevěstinec s blondýnkami a zároveň prodává pornografické obrázky. Často navštěvuje kavárnu, kterou provozují dvě ženy, z nichž jedna je mladá vdova se synem. Obě ho mají rády a myslí si, že je obyčejný úředník. Jednoho dne Tobe náhodou objeví fotky svého známého Kanzabura s cizí ženou a rozhodne se ho vydírat. Brzy však zjistí, že Kanzaburo zemřel při železniční nehodě, ale vše nemusí být tak, jak se zdá.