Cielito, El

Felix, samotářský tulák, kterému je 21 let a hledá smysl života, přijíždí do skromné vesnice v provincii Entre Ríos. Tam začne pracovat s mužem, který po ztrátě zaměstnání vydělává na živobytí prodejem ovoce, sladkostí a konzerv připravených jeho ženou. Muž mu nabídne svůj obytný vůz výměnou za jídlo a kout na spaní. Jak dny plynou, Felix se snaží pochopit hořkou zášť muže, tichou podřízenost jeho ženy, nespokojenost a dusnou atmosféru plnou skrytého násilí. Žije tam také Chango, roční a půl staré dítě bez dozoru, které v Felixovi probudí iluzi otcovství. Až do chvíle, kdy je Chango unesen a Felix s ním prchá do Buenos Aires.