Seth je mladík s uměleckými sklony, fascinací černošskou popkulturou a životem bez budoucnosti v jedné zapadlé vesnici v Adirondackých horách. Ke Kristen se chová střídavě citlivě i hrubě, ačkoliv ona touží po sexuálním vztahu, který on výbušně odmítá. Jedné noci, když zavírá kavárnu, kde pracuje, se ho pokusí oloupit mladý černoch se zbraní v ruce, ale omdlí kvůli nemoci. Seth vezme muže jménem Knowledge, uprchlého z nedaleké věznice, do rodinné chaty, kde ho ošetřuje a kde se mezi nimi začíná vytvářet nejisté přátelství. Když se šerif dozví, že Seth ukrývá uprchlíka, hrozí konfrontace. Vztahy mezi otci a jejich dětmi dominují vedlejším dějovým liniím.
