Gam yin ji

Chudý učenec Lo Č'-čchiou, kterého hraje Anthony Wong Yiu-Ming, zachrání vlaštovku před třemi zlobivými chlapci a poté ptáka osvobodí. Kouzlem se pak pták promění v krásnou ženu jménem Siao-Süe, kterou hraje Cherie Chung, a která se do učence zamiluje, protože jí zachránil život. Ona mu to oplatí tím, že ho zachrání před nelítostnou bandou válečníků. Ona i její sestra Siao-Šang jsou původně vlaštovky, ale díky čarodějnictví a kouzelnictví se mohou proměnit do lidské podoby. Siao-Süe se později postaví Č'-čchiouovi a odhalí, že je služebnicí zlé čarodějnické královny, která se živí lidskou krví. Když čarodějnice odhalí jejich přátelství a pouto, chystá se ho zničit, ale Siao-Süe prosí o jeho život výměnou za jejich odloučení. Poté, co se Siao-Süe vrátí do vazby čarodějnické královny, se vplíží ven a znovu se setká s Č'-čchiouem, ale vydává se za jinou osobu, aby skryla svou identitu.