Sheldon Bart (Fred Ward) je tulák a podvodníček. Potkává svého starého přítele, Bratra Buda (Harry Dean Stanton), protřelého podvodníka, který se zabývá léčením vírou a překupnictvím kradených aut, v jeho obrozeneckém stanu za městem. Zatímco pomáhá Bratru Budovi, zamiluje se do Arlene (Cindy Williams), místní prodavačky v supermarketu, která věří v UFO, je hluboce věřící a hluboce osamělá. Když má Arlene vizi přilétajícího UFO, každý se s tím vyrovnává po svém.
