Saigon

Po druhé světové válce se Larry dozví, že jeho kamarád z letectva Mike má kvůli zdravotním problémům před sebou jen krátký čas, a to i přes snahu lékařů. Larry se proto nechá zlákat na výnosnou práci pro pochybné podnikatele Marise, aby Mikeovi dopřál co nejlepší zážitky. Při jednom z odletů vezme s sebou na palubu i Marisovu sekretářku Susan. Když se do ní Mike zamiluje, Larry ji požádá, aby Mikeovi zahrála na city a udělala mu radost. Ona se ale zamiluje do Larryho.