Sobecký mladý herec poníží starého umělce Nó, který následně spáchá sebevraždu. Jeho krutost přiměje otce, aby se ho zřekl, což vede kdysi slibného herce k životu na ulici. Touha získat zpět otcův respekt a náklonnost dcery mrtvého herce ho však tlačí k ušlechtilejší existenci. Naruse použil v tomto rodinném melodramatu jemně strukturovanou mizanscénu, která připomíná dílo Josefa von Sternberga.
Uta-andon