Neurotický režisér Max Karlsson se snaží natočit film podle Goethova románu "Utrpení mladého Werthera". Má už všechny herce pro své melodrama, jen mu chybí Lotte, okouzlující dívka, o jejíž přízeň usilují dva muži. Pořádá proto konkurzy, ale když konečně najde tu pravou, nic nejde podle jeho představ.
